Update-Notizen für Groupy CRM+

Juni 2024

Highlight: Terminkalender abonnieren

• Der eigene Terminkalender aus Groupy lässt sich nun reibungslos abonnieren und somit ganz einfach in andere Kalender integrieren. Unter den Benutzereinstellungen kann man unter der Spalte 'Terminkalender teilen' seinen Terminkalender zum Abonnieren konfigurieren. Dabei erhält man die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen wie: Welche Kategorien von Terminen sollen geteilt werden, ob private Termine exportiert werden, etc. Hier finden Sie die Anleitung zum Kalender abonnieren.

Neues Modul: Boards

• Mit dem neuen Boards-Modul können Sie Skizzen und Notizen machen. Planungen durchführen, die Sie früher auf Papier gemacht haben und vieles mehr. Hier finden Sie die Anleitung zum neuen Modul.

Rechnungen

• Rechnungen, die vom Rechnungsempfänger per Überweisung bezahlt werden müssen, können jetzt einen QR-Code tragen, der in Online-Banking-Apps gescannt werden kann, um die Überweisungsdaten automatisch auszufüllen. Wir haben den Code Standardgemäß aktiviert und kann in der Administration und Rechnungsbereich: Allgemeines deaktiviert werden.
• Es gibt eine neue Option, um die Details einer Position in den Angeboten zu verstecken. Dadurch sind nur noch Positionsnummer (optional), Artikelnummer (optional) und der Artikelname in den Positionen zu sehen. Auf diese Weise können Angebote gestellt werden, die zwar für die interne Kalkulation umfangreich mit Mengen und Preisen versehen sind, aber nach außen wird nur der Endpreis kommuniziert.

Adressen

• In den Sucheinstellungen können jetzt alle Kategorie-Häkchen auf einmal aktiviert oder deaktiviert werden.

Allgemeines

• Die zwei Knöpfe über manchen Listen von Häkchen funktionieren jetzt besser.
• Ein Nadelöhr wurde entdeckt, dass Groupy an verschiedenen Stellen verlangsamt hat. Das Nadelöhr wurde beseitigt.

Finanzen

• Das Zuweisen findet jetzt auch Geldeingänge zu Forderungen automatisch zusammen, die mit dem ausgewiesenen Skonto überwiesen wurden.
• Die Übersicht der offenen Verbindlichkeiten wurde zu einer allgemeinen Übersicht aller Verbindlichkeiten umgebaut.

Immobilien

• Im Makeln unter "Ansicht ändern" gibt es jetzt zusätzlich die Möglichkeit die Suchaufträge nach Jahren zu begrenzen, an die Exposés verschickt werden. Diese Begrenzung greift nur für die Auswahl der Suchaufträge bei Interessenten, die noch kein Exposé bekommen haben, der Rest der Liste bleibt von dieser Option unangetastet.

Dateien

• Das Verschieben von Dateien funktioniert jetzt fehlerfrei, egal an welcher Stelle man das Bild mit der Maus aufnimmt.

Administration

• Die "Verbesserung der Zustellbarkeit" von E-Mails arbeitet jetzt auch mit multiplen TXT-DNS-Einträgen korrekt.