Update-Notizen für Groupy CRM+
März 2024
Adressen
- Die Auflistung der Listen zeigt jetzt wieder die Anzahl Treffer, die sich auf einer Liste befinden. Diese Zahl wird ausgerechnet und gespeichert wenn die Liste geöffnet wird.
- Die Standard Skonto Tage werden jetzt korrekt bei Firmen angezeigt. Außerdem wurde die Anzeige des Standard Skontos auf eine Zeile zusammengezogen.
- Ein Fehler wurde behoben, der dazu geführt hat, dass die Datenschutz-Angaben bei Personen fehlerhaft angezeigt wurden.
Termine
- Termin-Erinnerungen werden jetzt korrekt zurückgehalten, wenn ein Termin als abgesagt markiert wird, bevor die Erinnerung verschickt wird.
E-Mails
- Das Versenden von E-Mails folgt jetzt bestimmten Prioritäten. Das Ziel ist es, dass individuelle E-Mails immer rausgehen, bevor sich das System um den Versand von Massen-E-Mails kümmert.
- Ein Fehler wurde behoben, dass beim erfolgreichen verschieben einer E-Mail eine Fehlermeldung angezeigt wurde.
Aufgaben
- Die kleinen Plus-Knöpfe innerhalb der Zeitbereiche der Planungsspalte wurden verbessert, damit die Aufgaben immer nach der letzten Aufgabe eines Zeitbereichs angelegt werden.
- Der Drop in der Planungsspalte wurde verbessert.
Immobilien
- Groupy führt jetzt ein Protokoll über die Status-Änderungen von Exposès. Dieses Protokoll kann mit im Makeln und in den Adressen beim jeweiligen Exposé anzeigen lassen, um besser nachvollziehen zu können, wann, was mit einem Exposé passiert ist.
- Es gibt jetzt ein Feld für Freitext-Notizen in Suchaufträgen.
- Wenn ein Kunde seine Suchaufträge selbst deaktiviert, indem er zum Beispiel auf den entsprechenden Link in einer Exposé-E-Mail drückt. Dann wird in den Freitext-Notizen eingetragen wann das passiert ist.
- Der Stil der Exposé-E-Mails wurde vereinfacht, um auch auf rückständigen E-Mail-Programmen wie Apple Mail und Outlook fehlerfrei angezeigt zu werden.
Administration
- Der Doubletten-Schutz beim Neuanlagen eines Benutzers wird jetzt Standardgemäß aktiviert. Außerdem haben wir den Doubletten Schutz nochmal für alle aktiviert, da wir mitbekommen haben, dass viele nach dieser Funktion gefragt haben.
- Für neue Mandanten ist jetzt das neue Bearbeiten von Rechnungen der Standard.
- Ein Fehler in der Administration der Kostenstellen wurde behoben. Es können jetzt alle Ordner verwendet werden.
Seminare
- Das Löschen eines Seminars löscht jetzt auch den dazugehörigen Termin.
- Über Ansicht ändern kann jetzt zusätzlich nach einem Zeitbereich gefiltert werden.
Projekte
- Das Projekte Modul wird aktuell nur in Einzelfällen unterstützt. Wir empfehlen das Modul noch nicht zu verwenden, bis es in einem besseren Zustand ist.
- Bereiche können jetzt korrekt gelöscht werden.
Rechnungen
- Bei Forderungskorrekturen sind jetzt die 1000er Trennzeichen der Positionssummen richtig.
- Skonto und Zahlungsziel werden jetzt auch dann aus den Kundeneinstellungen geholt, wenn ein Auftrag zu einer Rechnung wird.