Update-Notizen für Groupy CRM+

November 2023

Allgemein

• Benutzer welche die Seitenleiste in der unteren Linken Ecke des Bildschirms verwenden und Groupy mit Sipgate verbunden haben können nun immer Ihren aktuellen Erreichbarkeitsstatus direkt in der Leiste sehen.
• Die Seitenleiste wurde um einen Chat-Bereich erweitert, in dem man einen Chat dauerhaft aktiv/geöffnet lassen kann.
• Der Seitenleistenbereich für die Chats enthält ebenfalls, wie der Telefonbereich, eine Statusanzeige, um zu sehen, ob man für externe Chats verfügbar ist, sofern man Groupy mit CubicCMS verbunden hat. 
• Auf Computerbildschirmen ab einer bestimmten Größe verdrängt die Seitenleiste im geöffneten Zustand nun auch etwas die Inhalte von Groupy, um sie nicht zu überlagern, sondern nebenanzuzeigen.
• Es wurde ein Fehler korrigiert bei welchem Aufgaben welche sich in nicht aktiven Projekten befinden, zur Anzahl neuer ungelesener Aufgaben gehören gezählt wurden (Rote Zahl im Menü).

Immobilien

• Die Rechte für Bearbeiten und Löschen wurden in zwei separate Rechte aufgeteilt.
• In der Ansicht einer Immobilie kann jetzt direkt ein Termin erstellt werden, der direkt mit der Immobilie verknüpft ist.
• Es wurden Verbesserungen vorgenommen, damit die Exposee-Email in Outlook besser angezeigt wird.

Angebote, Aufträge, Rechnungen

• Es wurden umfangreiche Änderungen vorgenommen, um das gesamte System auf die kommenden Verbesserungen vorzubereiten und bestehende Systeme zu verbessern.
• Die Möglichkeit Positions-Gruppen anzulegen wurde eingebaut. In diese Gruppen können Positionen einsortiert werden und sie können per Einstellungen dazu gebracht werden Gruppensummen anzuzeigen. Auch eine Gruppe als Optional zu markieren ist möglich, damit die Positionen der Gruppe nicht zur Gesamtsumme eines Angebots addiert werden. Um diese neue Funktion nutzen zu können müssen Sie das neue Bearbeiten der Rechnungen verwenden.
• Ein Fehler wurde behoben, der dazu geführt hat, dass man nicht alle Rechnungen sehen konnte, selbst wenn der Filter auf "Alle Rechnungen" eingestellt war.
• Ein Fehler wurde behoben, dass Rechnungskorrekturen nicht angezeigt wurden.
• Das System der Lieferscheinnummern wurde überarbeitet und verbessert.
• Es wurde der Knopf 'Verknüpfen...' hinzugefügt, um auch wie in anderen Bereichen Verknüpfungen zu erstellen.
• In der Liste der Aufträge gibt es einen neuen Filter um sich nur die Aufträge anzeigen lassen zu können, bei denen es Lieferungen gibt, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.
• Ein Fehler wurde behoben, bei dem bereits erhaltene Zahlungen nicht in einer Mahnung angezeigt wurden.
• Beim versenden einer Rechnung per E-Mail wurde die Variable [Rechnungsnummer] nicht immer befüllt. Dies funktioniert jetzt stabil.
• Das Neuerstellen des PDFs einer Rechnung mit Briefpapier wird jetzt an mehr Stellen im Programm automatisch ausgeführt, um zu verhindern, dass ein altes PDF weiterverarbeitet wird.

Finanzen

• Der Export der Forderungen wurde auf eine neue, zentrale Funktion umgezogen, um bessere und stabilere Ergebnisse zu liefern.

Chat

• Das aktuelle Chat-Fenster wird nun beim erneuten Klicken auf die Chat-Liste aktualisiert, um die Bedienbarkeit des Chats zu verbessern.

Adressen

• Einer der Schritte, die beim Zusammenstellen einer Liste ausgeführt wird, wurde optimiert und deutlich beschleunigt.
• Für Firmen wurde die Spalte "Abweichende Lieferadresse" hinzugefügt, welche automatisch in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen übernommen wird.
• Es wurde eine Option hinzugefügt, mit der man einstellen kann, dass E-Mails, die einem Kontakt zugeordnet sind und zu einem E-Mail-Archiv gehören, aus den Aktivitäten ausgeblendet werden.
• Ein Fehler in den Listen wurde behoben, der dazu geführt hat, dass Listen immer 0 Treffer haben, wenn eine Regel auf Anschriften, Nummern oder E-Mail-Adressen verwendet wurde mit der Logik "Ist nicht gleich" oder "Enthält nicht".

Termine

• Es wurde eine Option eingebaut, um für einem Benutzer das Drag and Drop im Kalender deaktivieren zu können.

Aufgaben

• Die Aufgaben haben ein paar Verbesserungen erhalten. In erster Linie sind es optische Verbesserungen und das Drag and Drop System wurde angenehmer gemacht.

Lager

• Es gibt eine ganz neue Version für das Lager mit einer gewaltigen Menge an Verbesserungen. In erster Linie wurden Geschwindigkeit, Bedienung und Übersichtlichkeit verbessert. Es sei erwähnt, dass das neue Lager noch nicht vollständig fertig entwickelt ist und daher mit Vorsicht zu genießen ist. Wer es dennoch schon benutzen und ausprobieren will, kann das in den Benutzereinstellungen aktivieren. An der selben stelle findet man auch eine beeindruckende Menge an Einstellungen, um sich die Artikelliste auf die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können. Sobald das neue Lager in vollem Umfang getestet und einsatzbereit ist, wird das alte Lager automatisch durch das Neue ersetzt.