Update-Notizen für Groupy CRM+
Oktober 2023
Allgemein
- Im Login wird man jetzt benachrichtigt, wenn man im Passwort-Feld die Feststelltaste aktiviert hat.
- Es gibt im Passwort-Feld die Möglichkeit das Passwort lesbar zu machen.
- Die Option "Angemeldet bleiben" wurde zum Standard gemacht. Vorher war es "Hohe Sicherheit". Aus aktuellem Stand macht diese Option aber für die wenigsten Nutzer Sinn.
- Das Hauptmenü wurde auf dem Handy zu einer Vollbild-Ansicht geändert, um die Bedienung zu vereinfachen.
Angebot, Aufträge, Rechnungen
- Es wurde eine neue Option eingebaut, damit ein Lieferschein, ohne digitale Unterschrift, mit einem Unterschriftenbereich ausgestattet wird.
- Wenn man ein eigenes Kundennummern Feld in den Firmen hat und eine Person der Firma zum Empfänger einer Rechnung macht, dann wird jetzt die eigene Kundennummer der Firma korrekt der automatischen Kundennummer der Person vorgezogen.
- Die Liste von Rechnungen zeigt jetzt bei Einträgen, die eine Person als Empfänger haben auch den dazugehörigen Firmennamen.
- Das System, dass die Rechnungen durchkalkuliert und das System, welches die Rechnungen grafisch aufarbeitet wurden überarbeitet und vereinheitlicht, um zukünftige Änderungen in diesem Bereich zu beschleunigen. Dabei wurden auch ein paar kleine optische Änderungen vorgenommen.
- Es gibt nun die Möglichkeit eine eigene Bezeichnung für Lieferscheine festzulegen, damit diese dann auf "Lieferschein"-Dokumente gedruckt wird anstelle von "Lieferschein".
- Beim Erstellen einer Aufgabe aus einer Rechnung besteht nun die Möglichkeit eine Aufgaben-Vorlage zu verwenden.
- Das Rabattsystem wurde erweitert zu einem Rabatt / Aufschlag System. Dabei wurde auch die Anzeige der angewendeten Rabatte angepasst. Die neuen Möglichkeiten sind:
- Rabatt in Euro auf den Einzelpreis.
- Aufschlag in Prozent
- Aufschlag in Euro auf die Positionssumme
- Aufschlag in Euro auf den Einzelpreis
- Die Rechnungsliste hat einige Verbessrungen erhalten. Die Ladezeiten wurden verbessert, indem unnötige Aufrufe eingespart werden.
- Es wurde eine Funktion eingebaut, um einen Bestimmten Rabatt oder Aufschlag auf alle Positionen einer Rechnung anzuwenden.
- Die Aufteilung in einer Rechnung wurde etwas geändert, um die Anzeige von Rabatten und Aufschlägen besser in das Gesamtbild einzufügen.
- Beim Buchen einer Lieferung kann jetzt die abweichende Lieferadresse aus den Anschriften des Kunden gewählt werden.
- Mahnungen, die aus Rechnungen erstellt werden, die per SEPA hätten bezahlt werden sollen, werden jetzt nicht mehr automatisch auf "Wird eingezogen" gestellt, sondern auf "Muss überwiesen werden". Dadurch wird beim Nutzen der Automatisierung nicht aus versehen ein zweiter Einzugsversuch unternommen.
- Beim Exportieren der SEPA-Einzug-Datei werden jetzt auch Mahnungen beachtet, die eingezogen werden sollen.
- Der Download der SEPA-Einzug-Datei wird jetzt nicht mehr in einem neuen Fenster ausgeführt.
- Die Funktion, die alle Rechnungen als bezahlt markiert, die per SEPA eingezogen wurden, gibt jetzt eine sofortige Rückmeldung, dass die Funktion arbeitet, damit man den Knopf nicht mehrfach drückt, während Groupy im Hintergrund arbeitet.
Adressen
- Aktivitäten sind jetzt durchsuchbar. Es sei besonders betont, dass nur die Daten durchsucht werden, die auch in den Aktivitäten zu lesen sind, es wird keine zusätzliche Rücksprache mit der Datenbank getroffen.
- Es wurde ein Fehler in der Ansicht korrigiert.
Aufgaben
- Beim Erzeugen einer neuen Aufgabe aus einer Vorlage mit Unteraufgaben wird jetzt die Reihenfolge der Unteraufgaben korrekt in die neue Aufgabe übernommen.
E-Mails
- Beim Weiterleiten einer gesendeten Nachricht wird jetzt nicht nur die Nachricht, sondern auch das Original-Zitat weitergleitet.
- Wenn man eine Termineinladung per E-Mail bekommt, wird jetzt auch der Beschreibungstext direkt im Kopf der E-Mail angezeigt, damit Links zu Online-Besprechungen direkt angezeigt werden und nicht erst als Termin angelegt werden müssen.
- Für das Erstellen einer Aufgabe aus einer E-Mail besteht nun die Möglichkeit eine Aufgaben-Vorlage zu verwenden.
- Für das Versenden von Rechnungen per gibt es jetzt eine Textvariable für die Rechnungsnummer, damit diese Teil des E-Mail-Texts und des Betreffs werden kann.
- Die Verwendung der Textvariable für die Briefanrede wurde an weiteren Stellen eingebaut.
Immobilien
- Ein Fehler im OpenImmo-Export wurde behoben, bei dem die Ermittlung des Jahrgangs des Energieausweises vom Baujahr der Heizung, anstatt von der Ausstellung des Energieausweises abhängig gemacht wurde.
- Man kann jetzt Links bei einer Immobilie hinterlegen. Was auf den ersten Blick uninteressant wirkt, ist tatsächlich viel nützlicher als auf den ersten Blick zu erkennen:
- Legen Sie einen Link an, der den Link zur Immobilie auf Ihrer eigenen Homepage darstellt. Das kann sogar dazu führen, dass Ihre Internetseite einen spürbar besseren Rang in Suchmaschinen erhält, weil es dadurch viele Links auf externen Seiten gibt, die zur eigenen Seite führen.
- Legen Sie Links zu Videos an. Dadurch werden diese Videos in den Portalen angezeigt oder verlinkt, um zum Beispiel ein Video-Exposé zur Immobilie zu veröffentlichen.
- Legen Sie allgemeine Links an, um in den Portalen Werbung in eigener Sache zu machen, indem Sie zum Beispiel auf Dienstleistungs-Seiten oder Lead-Generatoren Ihrer eigenen Seite führen.
- Bitte beachten Sie, dass Portale unterschiedlich mit Links umgehen. Auf die tatsächliche Darstellung haben wir keinen Einfluss und liegt im Ermessen des Portals.
- Der Ausdruck von Exposés reagiert jetzt darauf, wenn ein Bild nicht mehr existiert, und spart es aus.
Finanzen
- In der Ansicht für das Zuweisen wurden verschiedene Verbesserungen eingebaut:
- Vorschläge für Geldeingänge beachten jetzt nicht nur den Betrag, sondern auch die Rechnungsnummer. Sehr genaue Treffer werden deutlich hervorgehoben, um schneller erkannt zu werden.
- Vorschläge wurden Übersichtlicher gestaltet, indem die Kontobewegung nur noch einmal angezeigt wird und die dazu passsenden Dokumente daneben angezeigt werden.
- Ein Fehler wurde behoben, durch den verschiedene Geldausgänge fälschlicherweise als geplatzte Lastschriften eingestuft wurden.
- Vorschläge können jetzt auch Teilzahlungen zu Rechnungen zuweisen.
- Verbindlichkeiten können jetzt auch direkt über die Startseite hinzugefügt werden, sofern das entsprechende Recht vorhanden ist.
- Geldeingänge können jetzt markiert werden, dass kein Beleg notwendig ist.
- Der Export-Zeitbereich richtet sich jetzt nach dem Monat der in der Kasse bzw. in der Monatsansicht zuletzt eingestellt wurde.
Administration
- Beim Erstellen von Kostenstellen werden jetzt neue Kostenstellen und Ordner am Ende der Liste angezeigt, anstatt ganz oben.
- Für die einfachere Bedienung kann man jetzt die Farbe aller Kostenstellen eines Ordners auf die selbe Farbe setzen.
- Ein Mini-Benutzer kann jetzt zu einem Voll-Benutzer erweitert werden. Dadurch erhält der Benutzer sofort Zugriff auf alle Funktionen eines Voll-Benutzers und auch die Lizenz wird sofort auf eine Voll-Lizenz umgebucht.