sipgate und Groupy CRM+ verbinden

Wozu ist das gut?

Wenn Sie Groupy CRM+ mit Ihrer sipgate Telefonanlage verbinden, können Sie viele Funktionen Ihrer Telefonanalage direkt aus Groupy CRM+ steuern und Groupy ist in der Lage Daten wie zum Beispiel das Anrufprotokoll oder Voicemails herunterzuladen und in die Kundendaten einfließen zu lassen.

Was muss ich in sipgate einrichten?

Um Groupy CRM+ Zugriff auf Ihr sipgate Konto zu geben müssen Sie als erstes sogenannte Personal Access Tokens für jeden sipgate Benutzer anlegen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich in sipgate an und sorgen Sie dafür, dass sie im Bereich "Meine Telefonie" sind. Dies erkennen Sie daran, dass Sie Ihre eigene Ereignisliste sehen.
2. Drücken Sie dann im Menü auf der Linken Seite auf "Einstellungen" und dann auf "User-Einstellungen".
3. Unter der Überschrift "Sicherheit" finden Sie den Punkt "Personal-Access-Token". Drücken Sie in dieser Zeile auf den Pfeil nach Rechts.
4. Drücken Sie oben rechts auf "+ Hinzufügen".
5. Geben Sie einen Namen für den Token ein. Beispielsweise "Groupy Mustermann", wenn der Benutzer Mustermann heißt und drücken Sie auf "Weiter".
6. In der Liste von "Oauth2-Scopes" scrollen Sie bitte ganz runter, wählen "all scopes" und bestätigen Sie mit "Token erstellen".
7. Jetzt bekommen Sie die Personal-Access-Token-ID und den Personal-Access-Token für den angemeldeten Benutzer angezeigt. Bitte beachten Sie, dass dieser Token nur dieses eine Mal zu sehen ist. Sobald Sie "Ich habe den erstellten Token gesichert" angehakt haben und "Schließen" gedrückt haben, gibt es keine Möglichkeit mehr den Personal-Access-Token erneut zu sehen. Kopieren Sie ihn und speichern Sie ihn zur späteren Verwendung zum Beispiel in einer Word-Datei zusammen mit dem jeweiligen sipgate Benutzernamen und der Personal-Access-Token-ID.

Wiederholen Sie diese 7 Schritte für jeden sipgate Benutzer.

Was muss ich in Groupy CRM+ einrichten?

Erste Verbindung

1. Melden Sie sich mit einem Benutzer an, der das Recht hat, die Administration vollständig zu verwenden.
2. Wechseln Sie auf "sipgate".
3. Suchen Sie einen beliebigen Token aus und tragen Sie die Personal-Access-Token-ID und den Personal-Access-Token in die entsprechenden Felder ein. Drücken Sie abschließend auf "Anmelden".

Sofern die Daten korrekt waren bekommen Sie die Meldung "Erfolgreich verbunden mit sipgate Kundennummer..." und weitere Einstellungen werden verfügbar.

Benutzer verbinden

In der Spalte "Benutzer Zuweisung und Personal Access Tokens", die jetzt neu aufgetaucht ist, erhalten Sie eine Liste aller Groupy Benutzer. Zu jedem dieser Benutzer wählen Sie jetzt den entsprechenden sipgate Benutzer und dahinter tragen Sie die jeweiligen Perosnal-Access-Token-IDs und die dazugehörigen Personal-Access-Tokens ein.

Fertig

Nach ein paar Minuten hat Groupy den ersten Abgleich mit sipgate gemacht und kann erste Daten anzeigen. Wir empfehlen dann Groupy CRM+ neuzustarten, damit alle neuen Elemente vollständig geladen werden können.

Das wichtigste Element ist das blaue Telefonsymbol in der unteren rechten Ecke. Damit öffnen Sie die Telefonübersicht.

Telefonübersicht

In der Telefonübersicht können Sie folgende Dinge tun:

1. Ihren eigenen Telefon-Status ändern.
2. Einen laufenden Anruf steuern (Weiterleiten, Auflegen, Stummschalten).
3. Sehen, welche Leitungen intern belegt oder nicht verfügbar sind.
4. Ihr eigenes Telefonprotokoll inklusive eingehender Voicemails sehen.